Mandat de cession (totale ou partielle)
du capital

Cession de PME indépendantes

Clairance offre un accompagnement de A à Z au chef d’entreprise qui veut céder son entreprise, dans une relation de confiance, sur la base d’un mandat exclusif confié par le dirigeant et le bloc majoritaire.

Cette transmission peut aussi bien être manageriale en association avec des Fonds, industrielle ou familiale.

Chacune des phases est étroitement interactive avec le dirigeant cédant, tout en lui évitant de devoir consacrer un temps incompatible avec la conduite et le développement de son entreprise.

L’engagement total de Clairance permet d’optimiser les conditions financières et de garanties, d’assurer la coordination du projet et de garantir la confidentialité.

Sortie d'activités ou de filiales non stratégiques

Clairance assure la préparation et le pilotage du projet : données pro-forma et plan de développement, transfert des fonctions nécessaires à l’autonomie, période de transition, mise en place du cadre juridique, contractuel et financier.

La méthodologie Clairance, une vision claire à chaque étape

• Pré-diagnostic, approche de valorisation, clarification des attentes du cédant, identification de l’argumentation et des risques, préparation à la transmission, premiers choix stratégiques et agenda ; signature d’un mandat exclusif de cession.
• Rédaction d’une note détaillée de présentation - rédaction d’une fiche anonyme de présentation (‘teaser’)
• Recherche et ciblage des acquéreurs potentiels sur plusieurs axes, listing approuvé par le dirigeant
• Envoi des teasers et des engagements de confidentialité, premières discussions avec les acquéreurs potentiels, suivi des contacts multiples.
• Analyse des lettres d’intention et sélection des acquéreurs potentiels.
• Gestion des informations communiquées en deuxième phase, gestion
  et suivi des diligences et de la data room
• Identification avec les avocats du cédant des points clés contractuels
  et des éventuelles problématiques fiscales
• Mise au point de stratégie de négociation, assistance à la négociation : le prix et ses modalités,
  les garanties, les conditions suspensives, la période d’accompagnement, les contrats annexes,…
• Savoir conclure, closing.

Notre clientèle

PME (ou activités) dont la valeur est comprise entre 1M€ et 20M€

Les modalités

Un forfait (‘retainer’), plus une commission de succès (‘success fee’) établie en fonction du prix de cession. La commission de succès est modulée en fonction de la taille de l’opération, elle peut être modulée aussi en fonction des objectifs retenus pour la mission.